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2023年4月3日，中國(guó)太保旗下中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行2023年資本補(bǔ)充債券（第二期）30億元，票面利率3.55%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.9倍，創(chuàng)2022年以來(lái)保險(xiǎn)公司資本補(bǔ)充債券發(fā)行最優(yōu)定價(jià)水平和最高認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。加上此前3月9日發(fā)行的2023年資本補(bǔ)充債券（第一期）70億元，中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)兩期共100億元資本補(bǔ)充債券全部順利完成，是2022年以來(lái)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)同意保險(xiǎn)公司發(fā)行的單筆最大規(guī)模資本補(bǔ)充債券。本次資本補(bǔ)充債券的成功發(fā)行，充分彰顯了資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)太保集團(tuán)及中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)的高度認(rèn)可和信任。
在簿記建檔日，近50家機(jī)構(gòu)投資者參與申購(gòu)，涵蓋銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、信托等各類機(jī)構(gòu)，兩期認(rèn)購(gòu)倍數(shù)均在3倍以上。最終超過(guò)30家機(jī)構(gòu)投資者中標(biāo)，并成功引入境外投資者中標(biāo)。
此次發(fā)行中頗受關(guān)注的定價(jià)，中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)2023年資本補(bǔ)充債券（第二期）的票面利率3.55%，與發(fā)行當(dāng)日AAA級(jí)銀行二級(jí)資本債（5+5年期品種）估值基本相當(dāng)，與剩余期限最貼近的國(guó)有大行二級(jí)債估值僅相差2bp，為2022年以來(lái)保險(xiǎn)公司資本補(bǔ)充債券最優(yōu)定價(jià)水平，為行業(yè)樹立了典范。
此次發(fā)行正值上市公司2022年年報(bào)披露季，投資人對(duì)中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)資本補(bǔ)充債券的踴躍認(rèn)購(gòu)，既是資本市場(chǎng)對(duì)過(guò)去2022年中國(guó)太保集團(tuán)及中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的充分認(rèn)可，也是資本市場(chǎng)對(duì)未來(lái)中國(guó)太保集團(tuán)及中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)投資價(jià)值的高度信任。本次發(fā)行募集的資金將用于補(bǔ)充公司資本，提高公司償付能力，為中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)邁向可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展新階段、實(shí)現(xiàn)“行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的引領(lǐng)者”愿景創(chuàng)造有利條件。
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